随着休闲服装的发展,市场被不断地细分,最被广大生产经营企业认可使用的是按消费者年龄段进行的细分。根据消费者的消费能力、消费偏好、自主能力等因素,将休闲服的消费者分为三类:一是有完全成熟的自主选择能力,且收入较高并来源稳定、对服装品质要求较高的群体(年龄一般在29岁以上);二是从有一定的自主选择能力到完全自主选择、从没有收入来源到有收入来源且趋向稳定、对服装品质要求不高但对个性特征的反应要求较高的群体(年龄一般在15~29岁之间);三是没有收入来源,也没有太多或完全没有自主选择能力的群体(15岁以下)。我们把针对第二类消费者而设计生产和销售的休闲服装称之为青春休闲服。
市场容量持续增长
青春休闲服的主要消费人群是年龄在15~29岁的年轻人,随着消费习惯的转变,休闲服零售市场规模逐年增长。根据中华商业信息中心对全国重点大型零售企业统计数据测算,2012年我国服装市场消费休闲服占18.5%。
2008-2012年中国休闲服市场规模及增长情况
数据来源:根据中华商业信息中心数据测算
根据国家统计局按年龄人口抽样数据统计,2012年我国15~29岁的年龄群体人口约占总人口的23.6%。2008-2012年我国15~29岁人口数量
数据来源:国家统计局
考虑到这个年龄层人群的服装消费以休闲服为主,消费能力也高于其他年龄阶段,因此估算他们的人均衣着消费支出为全国总平均的2倍,据此估算,2012年我国青春休闲服销售额约为1358.5亿元,同比增长14.7%。
2008-2012年我国青春休闲服销售情况
数据来源:根据中华商业信息中心数据和国家统计局数据整理
三、四类市场潜力较大
从市场分类来看,根据我国居民可支配收入水平和消费理念的差异,可将国内青春休闲服装市场分为一、二类市场和三、四类市场。其中一、二类消费市场主要包括四大直辖市、各省会城市、东部沿海发达地区的部分地级城市的城中区;三、四类消费市场主要包括一、二类市场城市的城郊区,以及其它地、县级城市、乡镇和农村地区市场。
从市场容量来看,通过一、二类市场重点城市统计局调查,一、二类市场人口约占城镇人口总数的15.54%。考虑到抽样误差,人口向大城市以及东部沿海发达城市的流动性,一、二类市场的人口数量将会增大,因此一、二类市场人口数量占城镇人口数量的比例将提高5%,约为21%。根据国家统计局数据,一、二类市场和三、四类市场的人均衣着类消费支出比约为2.1。考虑到一、二类市场的消费能力高于三、四类市场,比重按2.5计算,一、二类市场和三、四类市场的市场容量比约为0.665。2012年一、二类市场和三、四类市场(未包括农村市场)青春休闲服销售额分别为542.4亿元和816.2亿元。按上述比重和14%的年增长率测算,到2018年,我国青春休闲服市场容量预计将达到2982亿元,其中三、四类市场容量将达到1791.4亿元。
2008-2018年我国青春休闲服销售情况
(注:此处三、四类市场销售额中没有包括农村市场)
随着我国城镇化水平的提高和农村社会保障制度的不断完善,农村市场休闲服的消费潜力将不断得到释放。因此,综合考虑,三、四类市场青春休闲服容量将进一步扩大。
市场竞争格局更分明
青春休闲服消费群体特征差异明显,目前市场上已经形成针对不同消费者的品牌群,形成高中低三档,分布在全国一、二类和三、四类市场。
高档定位的青春休闲服品牌主要是外资品牌,这些品牌利用自身优势,在全球范围为品牌寻找设计灵感,并利用自身强大的供应链管理能力,产品的更新速度远远高于同行业平均水平,从而能够吸引消费者频繁购物。高档青春休闲服定位高端客户,营销网络集中在国内一、二类市场。
中档青春休闲服品牌以老牌港资品牌班尼路、真维斯以及内地品牌美特斯邦威、森马等为代表,其产品设计紧跟潮流,产品质量较高,并聘请国内外年轻偶像作形象代言,吸引年轻群体的注意。目前中档品牌集中精力在一、二类市场中建立营销网络,同时也不断向三、四类市场进行渗透,分流了部分三、四类市场的客户。
中低端定位的青春休闲服品牌主要针对三、四类市场的消费群体,产品价格较低,产品设计跟随市场的流行,也时常模仿其他品牌的款式。
品牌市场集中度较低
国内青春休闲服行业市场集中度较低,虽然品牌林立,但并没有占据绝对领先优势的品牌。行业目前处于分散竞争状态,没有哪一个品牌或企业占有足以影响整个行业的较大市场份额。
在一、二类市场中,青春休闲服品牌间竞争激烈,但优势品牌与其他品牌的差距已经拉开,短期内市场格局不会发生变化。国内青春休闲服品牌与港资、外资品牌平分秋色,特别是美特斯邦威,经过近几年的飞速扩张,已经超越了老牌的众多品牌。青春休闲服前十大品牌多数已经开始向三、四类市场渗透,但由于这些品牌定位较高,产品价格较贵,向三、四类市场的渗透缓慢。
三、四类市场中前十大品牌市场集中度与一、二类市场相比更低,部分在一、二类市场表现优秀的品牌,在三、四类市场中仍然占据了一定的市场份额,其主要原因是其具有的品牌效应以及相对适宜的产品价位。在三、四类市场上还存在很多青春休闲服品牌,它们几乎不在一、二类市场露面,但它们却仍然可以健康地生存。其中少数品牌已经具备了覆盖全国市场的营销网络,例如潮流前线、拜丽德、高邦等已成为三、四类市场的领先者。但其它多数品牌仍只是区域性品牌,品牌实力较弱,想要形成覆盖全国的销售网络还需要一段时间的努力。
随着人们生活水平的提高,城乡人员流动日益增加和信息传播范围日益广泛,三、四类市场居民的消费观念正在发生巨大变化,对质优价廉的时尚服饰将保持旺盛需求。同时,随着我国新农村建设的不断推进及中小城市(镇)化进程的加速,三、四类市场消费规模将持续扩大。
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