5月2日，恒力股份2017年第二次临时股东大会，在控股股东及关联股东回避表决的前提下，公司重大资产重组相关议案均获高票通过。
            2日晚间披露的股东大会决议公告显示，以注入恒力投资和恒力炼化为主的重大资产重组系列议案均获通过，且赞成票比例都在99%以上。值得一提的是，公告披露的5%以下股东的表决情况显示，赞成比例均超过了99%。

             据公司早前披露的重组方案，恒力股份此次拟发行股份购买恒力投资和恒力炼化的100%股权，其中恒力投资100%股权交易作价83.15亿元，恒力炼化100%股权交易作价32.05亿元。同时，为提高重组绩效，恒力股份拟非公开发行募集配套资金不超过115亿元，用于标的资产恒力炼化实施的“恒力炼化2000万吨/年炼化一体化项目”。
             据了解，恒力投资子公司恒力石化作为国内第二大PTA生产商，目前已在大连长兴岛建成投产了660万吨/年PTA生产装置，是全球单体产能最大的PTA生产基地，约占国内实际产能的18%（扣除长期闲置产能）。本次交易标的资产之一的恒力炼化拟集中布局建设技术先进、安全可靠的“恒力炼化2000万吨/年炼化一体化项目”，主要满足PTA生产的主要原料对二甲苯的需求，并生产汽柴油和航空煤油等产品。

恒力200万吨／年炼化一体化项目现场
           恒力股份在相关公告中表示，目前公司是国内化纤行业的龙头企业之一。“恒力炼化2000万吨/年炼化一体化项目”建成投产后，公司将形成“原油—芳烃—PTA—聚酯—民用丝及工业丝”的完整产业链，抵抗市场风险波动的能力、行业引导能力都将得到大大提升。
此外，根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不强制交易对方对标的资产的未来净利润进行承诺，但经上市公司与交易对方协商，交易对方范红卫、恒能投资对恒力投资未来的盈利进行了承诺。
           根据《利润补偿协议》及其补充协议，范红卫、恒能投资承诺恒力投资2017年、2018年及2019年净利润预测数分别不低于6亿元、8亿元及10亿元。
有业内人士表示，据方案披露的发行股份数量和未来盈利承诺计算，即便不考虑未来炼化一体化项目的盈利，注入资产2016年、2017年、2018年也将实现每股收益0.36元/股、0.48元/股、0.60元股，注入的资产明显增厚上市公司业绩。

恒力石化PTA装置区-1
          对于公司最为看重的炼化一体化项目，据了解，目前项目在政策支持、工艺技术、产业协同等方面优势突出，土建施工已基本完成，正式进入安装阶段，预计项目整体将于2018年10月底正式投产。完全达产后，按2016年原材料、产品价格水平测算，可实现年均营业收入849亿元，年均净利润135亿元。
           恒力股份在相关公告中表示，炼化一体化项目达产后，恒力炼化可以在厂区内直接向恒力石化供应原料，恒力石化、恒力炼化将从对外采购对二甲苯转变为对外采购原油，大量减少对外采购对二甲苯的中间环节，使恒力石化原料的采购成本和运输成本大幅降低，原材料的供应也将更有保障，从而实现了上市公司沿产业链上游的纵向整合，进一步提升上市公司的盈利能力和核心竞争力。

机器换人后的恒力数字化、自动化智能包装车间
            国联证券日前发布研报表示，“恒力炼化2000万吨/年炼化一体化项目”作为辽宁省着重推进的重大项目，已正式进入安装阶段，或成为国内首个拥有2000万吨炼化装置的民营炼厂，恒力炼化装置世界领先，拥有原油、成品油码头、输油管道、热电厂等配套设施，预计未来在炼油行业将具有很大的竞争优势。
                                                                                                                （内容转自：证券日报网）